展业家

展业家app是专为保险代理人量身打造的移动办公利器。它深度融合客户管理、计划书制作、产品查询与保费计算等核心功能，全面覆盖保险展业全流程，助力代理人高效作业、精准签单，真正成为保险从业者的全能展业助手。

软件功能介绍

【业务看板】首页聚焦展业管理，商机动态、热销产品、个人活动量一目了然，助你随时掌握业务节奏。

【测算保费】随时随地调整保障方案，快速计算保费，轻松应对客户需求，签单更高效。

【官方彩页】独家提供官方授权的产品彩页资源，无需额外采购，节省成本又专业可靠。

【海量产品库】汇聚数千款保险产品，覆盖主流公司与热门险种，无论客户有何需求，总能找到匹配方案。

【同业速查】实时掌握市场热销产品动态，了解竞争对手主打产品，知己知彼，抢占先机。

【智能活动量】自动记录展业行为，告别繁琐手动日志，活动轨迹清晰可查，便于复盘与提升。

【专业计划书】界面简洁美观，利益演示直观易懂，5秒生成专业计划书，一键发送客户，沟通更顺畅。

【产品百科】以图文并茂的方式解析产品卖点与条款细节，复杂内容轻松理解，提升专业说服力。

【商机挖掘】实时追踪客户查看计划书的行为轨迹，智能分析投保意向，精准识别高潜客户。

【客户档案】全方位记录客户信息，支持图文、语音等多种形式，深度洞察客户需求，签单更有把握。

展业家官方版简介

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更新日志

【新增】客户管理功能优化，支持保单信息管理

【新增】商机提醒与客户维系任务实时推送，不错过任何关键节点

【新增】特权信息查询功能，可查看客户历史保单记录

【增加】助力“开门红”营销，销售业绩与活动数据清晰呈现

【改版】首页根据用户角色个性化展示，提供专属业务看板

【改版】个人管理中心全面升级，集中管理与查询个人信息更便捷