Beta理财师

Beta理财师iOS版是一款专为iPhone用户量身打造的智能理财工具，汇聚专业理财顾问团队，为用户提供精准的资产配置建议与实用的投资策略指导。依托科学化的财富管理方案，帮助用户稳步实现资金增值目标，是个人投资者值得信赖的金融助手，现已开放下载。

Beta理财师应用特色

账户诊断报告

随时查看并下载客户账户的持仓诊断报告，全面掌握投资组合现状。

异动监控与提醒

实时监控所管理客户账户组合的异常变动，第一时间获取提醒，高效完成售后跟进服务。

全市场金融产品，优质丰富

支持可视化查询覆盖全市场的金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募基金、保险及银行理财等，满足多样化配置需求。

理财师成长学习，一站式搞定

集成基金从业考试模拟、核心考点解析、行业大咖分享以及产品路演内容，助力理财师持续提升专业能力。

最全理财师必备工具汇总

内置定投计算器、财经热点追踪、市场深度解读与最新理财资讯，打造高效工作与学习的一站式平台。

Beta理财师新增功能

身份认证；其实，通不通过只是看脸而已；

界面更新；光阴也许易逝，但界面必须精致；

金融产品；没有什么优质产品是来Beta找不到的；

佣金提现；让提佣变得像握手一样简单！

在线学习；再不好好学习，你连当个理财师都费劲；

工具箱；解救还在农耕时代的理财师；

应用更新

好好升级，当个不费劲的理财师！

金融产品；没有什么优质产品是来Beta找不到的

佣金提现；让提佣变得像握手一样简单！

关于我们

BETA是一家以金融大数据为核心的财富科技服务平台，专注于研发高净值客户投资兴趣偏好画像及账户组合诊断系统。依托强大的金融数据库与AI智能算法模型，BETA帮助金融机构和理财师快速洞察客户投资偏好的动态变化，深入解读市场趋势、解构复杂金融产品，从而为客户精准匹配合适的投资工具与产品，优化资产配置并提升投后服务质量。

平台同时构建了融合资讯事件解读、短视频内容、游戏化互动等元素的新型营销场景，通过“线上+线下”协同模式，推动理财顾问实现数字化转型，多维度服务高净值客户。借助在线互动场景沉淀客户行为数据，并进一步通过算法处理，为顾问的数字化服务提供坚实支撑。

2018年，BETA理财师APP的开发公司——上海贝耳塔信息技术有限公司荣获“国家级高新技术企业”认证。2019年，入选腾讯SaaS加速器首期项目成员。公司股东包括德同资本等知名VC投资机构。